История Сэцуко Кавасимы, одинокой немолодой служащей из Токио, которая не расстается с сигаретой. Решив заняться английским, она обнаружила в себе совершенно другого человека. В образе своего альтер эго она влюбляется в преподавателя английского. Когда же он внезапно исчезает, Люси всерьез пускается на его поиски, которые приводят ее на окраину Южной Калифорнии.