В разгар семилетней войны между Россией и Пруссией гардемарины оказываются в Венеции. Но не вместе. Более того, молодой граф Никита Оленев должен здесь арестовать своего друга Алешу Корсака, обвиненного в измене, и бежавшего из России вместе с ним прусского барона Брокдорфа. У графа есть еще и тайное поручение от принцессы Фике. Никита Оленев и его спутник, гардемарин Павел Горин, не подозревают, что будущая императрица использеют их втемную для передачи секретной информации прусскому королю Фридриху.