В школьном спектакле «Кот в сапогах» по известной сказке Шарля Перро девочка Люба должна играть роль принцессы. Накануне премьеры ей снится чудный сон: она — дочь шахматного короля — становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляются сын мельника Ваня и его друг — волшебный кот.