Американская семья переезжает жить в Китай в поисках лучшей жизни. Оказавшись в совершенно новой для себя обстановке, мальчик, у которого нет отца, ищет поддержку и помощь у мастера восточных единоборств, который учит его азам кунг-фу. Но и учителю есть чему поучиться у ученика…