Фильм рассказывает об опыте работы знаменитой киномастерской первого фильма, созданной в 1988 году кинорежиссером Алексеем Германом. Дебютанты студии, ныне известные режиссеры, делятся воспоминаниями о своем мастере, помогавшем им на всех этапах работы. В центре этого фильма — рассказ выпускника мастерской Алексея Германа Сергея Карандашова, автора проекта «Мастерская».