Проша, сын царя Ермолая, изгнан из царства только за то, что не рассказал батюшке приснившийся ему удивительный сон. В лесу он встречает веселого жулика Лутоню, с помощью которого начинает совершать разнообразные подвиги — друзьям даже удается выкрасть принцессу из замка коварного герцога Дардидаса.