Когда остановившийся на ночлег в придорожной гостинице Аллан Грей (Джулиан Вест) уже отходит ко сну, в его комнату проникает старик — владелец соседнего замка — и умоляет о помощи в борьбе с вампиризмом. Лучше бы Грей оставался под одеялом. Непостижимо, как суровому протестантскому мистику Дрейеру удалось снять самую сюрреальную сказку в истории кино.