Молодой герой карнавального сюжета художник Андзолетто испытывает смятение, потому что он покидает родину, уезжая в далёкую и загадочную Московию. Он прощается с друзьями, грустит о предстоящей разлуке, но отказаться от путешествия не может: творческое честолюбие гонит его в дорогу. Он хочет, чтобы вместе с ним в Россию отправилась и его возлюбленная Доменика. Но она не может оставить в одиночестве своего старого отца, мануфактурщика Дзамариа.

В Московию они всё же поедут. Но отправится туда не одна, а целых две пары. Какая же будет второй?..