Что случилось в день рождения Царь-Девицы, красавицы и умницы, в её дворце на берегу моря, когда к ней прибыли незваными гостями китайский император, греческий царь Одиссей, странствующий рыцарь Бириби и многие другие литературные герои...

Эта история (кстати, первая из опубликованных в России пьес для театра кукол) была написана в 1837 году и еще никогда не игралась в театре. Ее сочинил специально для театра кукол известный русский писатель Владимир Одоевский, которого современники называли «русским Фаустом». У Одоевского получилась пьеса-загадка для детей.

В ремарке к пьесе сам автор признается, что он перепутал персонажей, эпохи, в которых они существуют, костюмы героев — умышленно. В веселом музыкальном спектакле зрителям предоставлено удовольствие не просто «лицезреть» историю, приключившуюся с Царь-Девицей, но принять участие в действии кукольного «маскарада» и разгадать все кукольные ребусы.