Эта волшебная история о заколдованном портрете начинается хоть и печально, но заканчивается довольно весело. Все привыкли, что Баба-яга является отрицательным персонажем, но оказывается, за прошедшее время она значительно изменилась в лучшую сторону. Дело дошло до того, что она взялась помогать мастеру Даниле, у которого злой Кощей украл его невесту.

Спектакль представляет собой красочное стремительно развивающееся действие, в котором каждое появление главных героев сказки рождает новые неожиданные повороты и влечет за собой интересные приключения.