Масштабная постановка Бориса Юхананова, в которой сказка Метерлинка переплетается с личными воспоминаниями старейших актеров театра имени К. С. Станиславского – супружеской пары Алефтины Константиновой и Владимира Коренева (они же играют главных героев: Тильтиля и Митиль). Спектакль состоит из трех частей и идет три дня, при этом каждую часть трилогии можно смотреть как отдельный спектакль. Видеосценография дает спектаклю дополнительное измерение: с помощью спецэффектов зритель оказывается то в зимнем аэропорту, то в жарком Баку, под водой или на страницах рукописи Достоевского. Тильтиль оказывается в Садах Блаженств, но всем блаженствам предпочитает тепло домашнего очага, возле которого его ждет Митиль. Коренев вспоминает о гастролях в Иваново, где он чуть не стал жертвой любвеобильных ткачих.