В размеренную жизнь провинциального городка врывается Антонина — гордая, красивая, смелая. Она художник-график из Санкт-Петербурга, которая переезжает в глубинку, чтобы иметь возможность навещать в тюрьме своего несправедливо осужденного мужа. Антонина устраивается учительницей рисования в местную школу и обнаруживает там одарённого мальчика. Она узнает, что жителей держит в страхе местный хулиган Миша Пономарев, старший брат которого - опасный преступник. Жители поселка живут в страхе, но делают вид, что их жизнь такая, какой и должна быть, и стараются не высовываться, чтобы не нарваться на неприятности. Антонина принимает решение в одиночку противостоять хулиганам. Благодаря силе ее духа и стойкости характера, окружающий мир меняется, и даже, казалось бы, неисправимый, озлобленный подросток может вдруг стать для нее другом.