Молодой филиппинец убит на улицах Нью-Джерси. Расследовать это дело берется полицейский — выходец из Филиппин, который не может стать своим на чужбине и в то же время отрывается от корней. Первый многочасовой фильм Лава Диаса — экзистенциальный детектив или даже фильм-нуар, в котором веет духом классических романов о непостижимости зла и природы человека.