Фрэнсис отправляется в опасное нелегальное путешествие из африканского государства Гвинея-Бисау в Европу. Когда его лодка попадает в шторм на Средиземном море, он молится и клянется стать порядочным человеком, если только его спасут. И он переживает шторм и выходит на берег невредимым. Путь Фрэнсиса ведет из Южной Европы в Берлин, где он искренне пытается выполнить свою клятву и жить честно. Однако этому препятствует его дружба с немецким наркодилером Рейнхольдом, которому неоднократно удается использовать добродушного, наивного Фрэнсиса для своего незаконного бизнеса. Кажется, что любовь к добросердечной девушке Мице наконец положительно повлияет на жизнь беженца. Но интриган Рейнхольд не хочет отказываться от своего бывшего «протеже»...