Девочка-подросток Женя (Ковшова) видит во сне Пушкина (Шакуров) и ездит на трамвае на одесский пляж, в заброшенный дом, где, возможно, бывал поэт. Душа ждала кого-нибудь — а тут к отцу приезжает друг детства с 18-летним сыном (Нефедов). Тот жонглирует яблоками, носит модные футболки и кудри, как у Джо Дассена, волочится за певицей с танцплощадки (Друбич) — и не замечает мятущейся девичьей души.