Свободная импровизация в историко-приключенческой манере с использованием техники коллажа. Действие происходит в начале века в Москве, Берлине, Петербурге, Кингстоне, Мальпасо, Лас-Пальмасе, Маньчжурии и на островах Шпицбергена. Съемки велись в знаменитых исторических и культурных местах Петербурга, в пустыне Средней Азии и на территории Московского Кремля.