Агенты ФБР Ребекка Ломбардо (Меган Фокс) и Карл Хелтер (Брюс Уиллис) вот уже несколько лет ведут розыск изощренного серийного убийцы. Агенты объединяются сдетективом Байроном Кроуфордом (Эмиль Хирш). Вместе они разрабатывают хитроумный план, по которому Ребекка должна стать приманкой и ловушкой для преступника. И вот, в полночь убийца выходит на поиски новой жертвы… Успеют ли копы спасти напарницу?