Все, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано писателем Сергеем Довлатовым. Из фрагментов произведений, писем, интервью, редакторских колонок составлен рассказ о живом человеке. Фильм снимался в Петербурге, Республике Коми, Таллине, Пушкинских Горах и Нью-Йорке. Впервые поддержку и содействие оказала семья писателя — Елена и Катя Довлатовы. Образовалась конструкция из деталей, пространства, музыки, фотографий, рисунков, звуков, печалей…