Брат и сестра Карик и Валя случайно уменьшили себя до размеров насекомых, съев необычные пилюли, найденные ими у профессора Енотова. Верхом на стрекозе дети переносятся в загадочный мир растений и насекомых, живущий по своим законам, неведомым человеку. Пока ребят ищут родители и милиция, профессор Енотов догадывается, куда пропали дети, и спешит на помощь Карику и Вале…