Волшебство на сцене Цискаридзе создавал совместно с немецким художником Эрнстом Гейдебрехтом. По словам самого Цискаридзе, балет для детей поставить непросто, ведь юная публика сразу чувствует, где искренность, а где фальшь. Версия В. Вайнонена 1930-х годов, которую реализовал постановщик, — особенно трогательная и нежная, рассчитанная на детское восприятие. Спектакль поставлен в «домашнем» ключе, характерном для Театра Н. Сац, и вовсе не конкурирует с масштабными вариантами, представленными на крупных столичных сценах. Всё, что происходит в балете, — это детский сон. Эрнст Гейдебрехт создал невероятное сказочное пространство, в котором, как это и бывает во снах, поминутно происходят волшебные превращения. А художник по костюмам Мария Данилова одела персонажей с иголочки, всего для спектакля сшили 300 костюмов. Массовые сцены исполняют артисты балета, а также ученики отделения хореографии ДМШ № 55.