Рассказ Тургенева — монолог в девяти письмах без ответа, где все события даны с одной точки зрения. А быть может, и вовсе происходят лишь в фантазиях героев, буквально до смерти увлечённых чтением романа Гёте. К нему добавляются призрак матери-тирана, нарушение родительских табу, подавление запретных желаний... Механизм спектакля раскручивается силой воображения, и герои Тургенева сливаются с образами Гретхен, Фауста, Мефистофеля. Мистика переходит и в пластику, которая здесь не столько танец, сколько манера общения, странное механическое существование окружающих в сознании главного героя. Каждая встреча превращается в концертный номер и прокручивается мистическим кинофильмом. «Безусловно, приятно разморозить какую-нибудь душу», — говорит главный герой. Но если что-то в этом механизме срывается с колес и уносит человека в зону неведомых мыслей и эмоций, душе грозит трагический финал. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.