Идея создания мистического спектакля уже давно назревала. Аутентичные подвалы 18 века с кирпичными сводами — это ли не самое подходящее место для воплощения зловещей фантазии. Сюжет повести Алексея Толстого рассказывает о неких упырях, которые точь-в-точь похожи на зарубежных вампиров, но как сказал один из героев Рыбаренко: «Упырь — это чисто славянского происхождения». Поэтому в спектакле, который режиссеру Артуру Марченко как будто подсказало само пространство, вы увидите русскую версию зарождения упырей в человеческом мире. На спектакле размыты границы между актерами и зрителями, игрой и реальностью, между прошлым и современностью. Но главное — нет границ событий, на самом деле происходящих с главным героем Руневским (а вместе с ним и со зрителями), и безумным видением, сном, мороком. Вместе с Руневским каждый зритель не только проведет ночь в страшной комнате глухой русской деревни, а затем еще одну в заброшенном итальянском замке, не только увидит ожившую картину и встречу упырей, но и поучаствует в собственном расследовании. В спектакле задействована уникальная жанровая музыка. Для обработки композиций и написания оригинальных звуковых дорожек был приглашен композитор Эрнест Гафурбаев под псевдонимом Ernestmrr.