По рассказам Татьяны Толстой «Милая Шура» и Веры Инбер «Соловей и Роза». В первой части «Милая Шура» — виртуозный текст Татьяны Толстой и игра Людмилы Давыдовой рисуют картины прошлого, в котором царствуют черный кофе и белые кексы, высокие потолки с лепниной и шляпы с кружевами, а еще — чувство утраченной любви, и необратимых ошибок. Вторая часть «Соловей и Роза» — полная нежности и юмора история влюбленности портного Эммануила Соловья в молодую актрису.