1944 год: дело идет к коллапсу Гитлера, но Франко еще на коне, а недобитые республиканцы попрятались. Франкистский офицер Видаль (Лопес), дьявол во плоти, везет в лесную глушь беременную невесту-вдову Кармен (Жиль) вместе с ее 10-летней дочкой, мечтательной Офелией (Бакуэро), которой больше бы подошло имя Алиса. В своем зазеркалье она открывает магический лабиринт, которым управляет властный Фавн, а населяют фантастические жабы и упыри и где ее назначают принцессой.