Одноименная пьеса Кена Людвига была впервые поставлена в Лондоне. Спродюссированная компанией Эндрю Ллойда Вебера, пьеса была номинирована на премию Лоуренса Оливье и стала успешной бродвейской постановкой.

Главный герой комедии — молодой певец Макс, по совместительству ассистент директора театра и недотепа, которых надо еще поискать (С. Лазарев). Естественно, что его никто не хочет принимать всерьез, включая любимую девушку и ее папу-продюсера. Все вокруг до умопомрачения восхищены талантами тенора Тито Мерелли. Организованный стараниями отца-продюсера концерт Мерелли подготовлен, билеты распроданы, публика жаждет зрелищ. Приехавший на гастроли со своей супругой Марией, Тито буквально перед выходном на сцену неожиданно… В общем, петь он никак не в состоянии, а город ожидает выступления звезды. И тут продюсер обращается к Максу с мольбами выступить, выдавая себя за именитого тенора.

Он соглашается, выходит и поет «Отелло», и, казалось бы, спасает положение — никто не обнаруживает подвох. Но тут все только начинается... Сергей Лазарев как нельзя лучше справляется с ролью неудачника, который во что бы то ни стало готов прорваться на звездный олимп.