Фильм создан по мотивам русской народной сказки. Было у отца три сына. Двое старших, Антон и Агафон, выбрали себе в жены обычных невест, а младший, Иванушка, принес в дом болотную лягушку. Удивился отец, но ничего не сказал. А лягушка оказалась прекрасной девушкой Василисой, заколдованной Змеем Горынычем.