25-летняя нью-йоркская танцовщица Фрэнсис на перепутье. От нее съехала любимая подружка, она по-дурацки рассталась со своим бойфрендом, а на работе ее считают одаренной, но не более. Забив на все невзгоды, Фрэнсис решает пуститься «во все тяжкие», чтобы найти себя. Черно-белая женская комедийная мелодрама Ноя Баумбаха, любимого молодого режиссера Вуди Аллена, по сценарию Греты Гервиг, сыгравшей здесь свою первую главную роль.