Влюбленный в богатую, но безголосую певицу Лену, пастух Костя Потехин пытается снискать ее расположение своей игрой на музыкальных инструментах. Однако девушка мечтает отнюдь не о пастухе, а о знаменитом итальянце Фраскини. В Костю же влюблена голосистая служанка Анюта.
