Фрэд — прославленный композитор и дирижёр, вопреки просьбам Её Величества, отказывается выступить на Дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссёр, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не слишком спорится.

Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далёкого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.