Когда приходит очередь папы читать дочке сказку на ночь, он выбирает сказку Афанасьева — собирателя и издателя русского фольклора. «Жили-были старик со старухой, и не было у них детей...».

В воображении ребенка оживает смешная, мудрая, полная приключений история о страхе и бесстрашии, о дружбе, которая оборачивается предательством. Можно ли найти настоящих друзей, если ты не такой, как все, но у тебя доброе сердце?

Сказку про четырех богатырей — Медведку, Усыню, Горыню и Дубыню — актеры РАМТа разыгрывают в пространстве Черной комнаты, в которой возникает деревня и лес, избушка на курьих ножках и даже Тот Свет — стоит лишь добавить капельку зрительской фантазии.