По мотивам повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Перевод Дэниела Барнса, сценическая редакция Григория Южакова.

Два приятеля скитаются по Америке в годы Великой депрессии в поисках работы. Умный и расчетливый Джордж стремится накопить денег и купить собственное ранчо. Мечты слабоумного, доброго и по-детски наивного здоровяка Ленни гораздо более просты: погладить мышь или собаку, завести множество пушистых кроликов. Эта странная пара неразлучна, их объединяет тайна прошлого и призрачная надежда на будущее.

Они находят работу на ферме, где властвует сила и кипят страсти. Работники приняли новичков, и только сын хозяина, бывший боксёр Кудряш, завидуя недюжинной физической силе Ленни, постоянно придирается к нему. На ранчо есть единственная женщина — жена Кудряша, променявшая свои мечты о блестящей жизни на одинокое прозябание с нелюбимым вдали от цивилизации. Именно она, сама о том не ведая, повлияет на дальнейшие судьбы наших героев...